Doradztwo inwestycyjne i kapitałowe w procesie konsolidacji branży farmaceutycznego handlu detalicznego.

Pozyskanie inwestora i sprzedaż ogólnopolskiej sieci aptek Apteka Pod Różą. Transakcja polegała na sprzedaży 100% udziałów w spółkach Halofarmacja Sp. z o.o. oraz Optima Pharma Sp. z o.o. zarządzających siecią. Wartość transakcji oraz nabywca zgodnie z ustaleniami stron nie zostały ujawnione.

Doradztwo kapitałowe dla Zarządu EDICA S.A. w procesie wykupu menedżerskiego (MBO). Pozyskanie łącznego finansowania na wykup akcji oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki w wysokości 45 mln PLN. Opracowanie optymalnej struktury finansowania transakcji, przygotowanie biznesplanu, identyfikacja i wybór inwestorów finansowych oraz przeprowadzenie pełnego procesu transakcyjnego a także wsparcie w refinansowaniu istniejących kredytów.
czytaj więcej

Doradztwo kapitałowe dla Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), spółki należącej do m.st. Warszawa. Pozyskanie finansowania na zakup nowych pojazdów szynowych o wartości 216 milionów PLN. Rekomendacja optymalnej formy finansowania inwestycji, opracowanie biznesplanu, identyfikacja i wybór inwestorów finansowych oraz przeprowadzenie pełnego procesu transakcyjnego.
czytaj więcej

Doradztwo kapitałowe i transakcyjne w procesie pozyskania inwestora strategicznego dla wiodącego polskiego producenta koncentratów owocowych – Agrico S.A. 100% akcji Agrico objął austriacki potentat w przetwórstwie owoców i produkcji soków - Rauch Fruchtsaefte GmbH & Co OG.
czytaj więcej

Doradztwo strategiczne dla Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju przy projekcie opracowania studium popytu rynkowego dla pilotażowego programu finansowania wspierającego przedsiębiorstwa działające w obszarze Natura 2000 w Polsce.

Doradztwo kapitałowe i transakcyjne w procesie pozyskania funduszu private equity dla Akomex Sp. z o.o - producenta specjalistycznych opakowań tekturowych dla przemysłu spożywczego i chemicznego.
czytaj więcej

Doradztwo kapitałowe i transakcyjne dla właścicieli ogólnopolskiej sieci aptek CORDA w procesie sprzedaży spółki. Nabywcą 100% udziałów w Corda Sp. z o.o. została ACP Pharma – spółka zależna holenderskiej grupy kapitałowej MEDIQ NV.Strony transakcji postanowiły nie ujawniać wartości transakcji.
czytaj więcej

Doradztwo kapitałowe i transakcyjne w procesie sprzedaży 100% akcji największej drukarni dziełowej w Polsce funduszom inwestycyjnym zarządzanym przez White Eagle A.G. Przeprowadzenie procesu pozyskania inwestora i sprzedaży akcji.
czytaj więcej

Doradztwo kapitałowe i transakcyjne dla ETOS S.A. - wiodącej firmy odzieżowej z Polsce, operatora ponad 200 sklepów w Polsce i zagranicą pod marką Diverse. Inwestorem jest Abris Capital Partners - fundusz private equity działający w Europie Środkowej i Wschodniej. Wartość transakcji nie została ujawniona.
czytaj więcej

Doradztwo strategiczne i kapitałowe dla Mavit Sp. z o.o. – wiodącej sieci szpitali okulistycznych w Polsce specjalizującej się z operacjach zaćmy, laserowej korekcji wzroku jak również chirurgii szczękowej.

Wycena wartości przedsiębiorstwa największego polskiego producenta dywanów i wykładzin, przy wykorzystaniu trzech komplementarnych metod wyceny przedsiębiorstw oraz wycena marki "Agnella".

Doradztwo kapitałowe i transakcyjne dla wiodącego operatora pocztowego specjalizującego się w kolportażu druków bezadresowych. Inwestorem został fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, który objął pakiet mniejszościowy w spółce. Wartość transakcji nie została ujawniona.
czytaj więcej

Analiza pozycji rynkowej wiodącego polskiego producenta tłuszczów spożywczych oraz wypracowanie strategii rozwoju spółki w kontekście możliwej konsolidacji branży. Opracowanie struktury finansowania alternatywnymi instrumentami finansowymi.

Doradztwo strategiczne i kapitałowe w procesie konsolidacji branży handlu detalicznego artykułami zoologicznymi. Przeprowadzenie procesu połączenia trzech spółek "Kakadu", "Anna ZOO" i "Pyszczak" oraz pozyskanie inwestora dla połączonego podmiotu. Inwestorem został fundusz private equity zarządzany przez Arx Equity Partners, który objął większościowy pakiet w nowej spółce. Wartość transakcji nie została ujawniona.
czytaj więcej

Wycena wartości przedsiębiorstwa największej polskiej niebankowej instytucji finansowej specjalizującej się w zarządzaniu wierzytelnościami, przy wykorzystaniu trzech komplementarnych metod wyceny przedsiębiorstw. Doradztwo kapitałowe dla zarządu spółki w opracowaniu strategii konsolidacji rynku.

Wycena wartości przedsiębiorstwa dystrybutora systemów radiotelefonicznych przy wykorzystaniu dwóch komplementarnych metod wyceny przedsiębiorstw.

Doradztwo strategiczne oraz kapitałowe dla właścicieli spółki odzieżowej oraz wypracowanie strategii rozwoju spółki i wzrostu wartości jej udziałów w kontekście konsolidacji branży. Wycena wartości przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu trzech komplementarnych metod wyceny przedsiębiorstw

Opracowanie struktury finansowania grupy kapitałowej Redan S.A. - wiodącego polskiego operatora marek odzieżowych notowanego na giełdzie warszawskiej, w tym sprzedaży spółki zależnej, finansowania mezzanine oraz podniesienia kapitału w spółce holdingowej.

Restrukturyzacja finansowania polskiej spółki odzieżowej w podziale na marki Vabbi Factory Outlet, Deep oraz Hot Oil. Analiza możliwości pozyskania kapitału oraz finansowania mezzanine z kilku alternatywnych źródeł.

Doradztwo kapitałowe i transakcyjne dla wiodącej europejskiej firmy telekomunikacyjnej Swisscom Central & Eastern Europe AG w procesie sprzedaży spółki zależnej Air Bites Polska Sp. z o.o. świadczącej usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Polski. Nabywcą 100% udziałów Air Bites Polska Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 28.859.500 PLN została Internetia Sp. z o.o. - spółka zależna Netia S.A.
czytaj więcej

Doradztwo kapitałowe dla Szybkiej Kolei Miejskiej, Spółki należącej do m.st. Warszawa, w celu pozyskania finansowania na zakup nowych pojazdów szynowych o wartości kilkuset milionów PLN. Rekomendacja optymalnej formy finansowania inwestycji, opracowanie biznesplanu, identyfikacja potencjalnych inwestorów finansowych oraz przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania.

Analiza możliwości pozyskania inwestora strategicznego dla wiodącego polskiego producenta tłuszczów spożywczych. Wycena wartości przedsiębiorstwa spółki przy wykorzystaniu trzech komplementarnych metod wyceny przedsiębiorstw.

Doradztwo kapitałowe i strategiczne dla zarządu spółki produkującej koncentraty owocowe i aromaty naturalne w procesie sprzedaży akcji inwestorowi finansowemu - fundusz private equity.

Doradztwo kapitałowe dla wiodącego dewelopera nieruchomościowego działającego w Europie Środkowej. Analiza alternatywnych ścieżek finansowania rozwoju grupy kapitałowej. Przygotowanie spółki do wejścia na rynek publiczny.

Doradztwo strategiczne oraz kapitałowe dla wiodącego europejskiego producenta podzespołów do telewizorów LCD zawierające wypracowanie średnioterminowej strategii rozwoju oraz wsparcie właścicieli w budowie niezależnego zespołu zarządzającego.

Doradztwo kapitałowe dla właścicieli ogólnopolskiej sieci drogerii oraz wypracowanie strategii rozwoju spółki i wzrostu wartości jej udziałów w kontekście konsolidacji branży. Wycena wartości przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu trzech komplementarnych metod wyceny przedsiębiorstw

Doradztwo strategiczne oraz kapitałowe dla właścicieli spółki odzieżowej Kamex II Sp. z o.o. oraz wypracowanie strategii rozwoju i wzrostu wartości jej udziałów w kontekście konsolidacji branży. Wycena wartości przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu trzech komplementarnych metod wyceny przedsiębiorstw

Wycena wartości spółki Lovely Look - największego operatora salonów fryzjerskich w Polsce, przy wykorzystaniu dwóch niezależnych metod wyceny. Przygotowanie spółki do transakcji z inwestorem branżowym.

Doradztwo kapitałowe dla Netia S.A., wiodącego krajowego operatora telekomunikacyjnego, w transakcji sprzedaży podstawowej działalności spółki zależnej - Premium Internet S.A. (lider na rynku terminacji międzynarodowych połączeń w technologii VoIP i TDM w Europie Centralnej i Wschodniej).
czytaj więcej

Analiza strategiczna pozycji rynkowej wiodącego polskiego operatora logistycznego oraz wypracowanie strategii rozwoju spółki w kontekście możliwej konsolidacji branży. Opracowanie struktury finansowania alternatywnymi instrumentami finansowymi.

Wycena wartości rynkowej udziału spółki Jabłonna S.A. w spółce Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A. przy wykorzystaniu dwóch niezależnych metod wyceny.

Doradztwo strategiczne i kapitałowe dla Proryb Sp. z o.o. - wiodącej spółki z branży przetwórstwa rybnego w procesie sprzedaży udziałów w spółce inwestorowi branżowemu.
czytaj więcej

Doradztwo transakcyjne dla ogólnopolskiej sieci aptek Veris w procesie sprzedaży spółki. Nabywca: zagraniczny inwestor kapitałowy (fundusz private equity – Penta Investments).

Doradztwo kapitałowe i transakcyjne dla wiodącej Spółki odzieżowej w Polsce w procesie pozyskania inwestora finansowego - fundusz typu mezzanine, Syntaxis Capital. Wielkość transakcji - PLN 56 mln.
czytaj więcej

Doradztwo strategiczne oraz kapitałowe dla wiodącej polskiej spółki budowlanej specjalizującej się w budownictwie kubaturowym w procesie wypracowania strategii rozwoju spółki i wzrostu wartości jej udziałów dla właścicieli. Inicjacja procesów konsolidacyjnych i rozmów połączeniowych w segmencie budownictwa kubaturowego.

Doradztwo dla Mid Europa Partners - firmy zarządzającej funduszami private equity o wartości ponad EUR 600 mln przy próbie przejęcia wiodącego spożywczego operatora detalicznego w krajach bałtyckich zarządzającego supermarketami IKI oraz dyskontami Leader Price.

Doradztwo dla największej greckiej firmy z branży chemii gospodarczej i kosmetycznej notowanej na giełdzie w Atenach. Weryfikacja strategii rozwoju na rynku polskim w kontekście rozszerzenia działalności nowe grupy produktowe. Identyfikacja potencjalnych celów nabycia i prowadzenie procesu inwestycyjnego z dwoma kandydatami do joint venture.

Solar Company Ltd Sp. z o.o. - analiza możliwości refinansowania struktury kapitałowej spółki zarówno na rynku private equity jak i na rynku mezzanine w kontekście maksymalizacji wartości dla właścicieli. Analiza możliwości przejęcia spółek z branży odzieżowej w ramach konsolidacji branży.

Doradztwo transakcyjne dla Tchibo Warszawa Sp. z o.o. - polskiego oddziału światowego lidera w produkcji i dystrybucji kawy Tchibo GmBH, przy sprzedaży sieci kawiarni w Polsce. Nabywcą został Ruch S.A. - największy polski dystrybutor prasy, tworzący własną sieć barów kawowych.
czytaj więcej

Doradztwo dla funduszu AIG Capital Partners w procesie badania spółki oraz składania ofert na zakup polskiej działalności sieci sklepów dyskontowych Leader Price.

Organizator i doradca konsorcjum inwestorskiego (fundusz private equity Argus Capital, banki) w procesie przygotowania oferty nabycia 100% akcji w największej sieci sklepów typu convenience w Europie Środkowej.

Doradztwo strategiczne i kapitałowe dla wiodącego producenta opakowań elastycznych - firmy Baad.
czytaj więcej

Doradztwo dla największej hiszpańskiej elektroenergetycznej firmy budowlanej (spółka giełdowa). Opracowanie strategii wejścia na rynek polski. Identyfikacja potencjalnych celów nabycia i prowadzenie procesu inwestycyjnego z dwoma kandydatami do joint venture.

Przygotowanie i moderowanie prac międzynarodowej grupy projektowej członków zarządów spółek regionu EEMEA w celu stworzenia planu osiągnięcia oszczędności kosztowych generujących wartość dla akcjonariuszy.

Doradztwo kapitałowe dla Zarządu spółki będącej liderem rynku opakowań jednorazowych dla przemysłu spożywczego w regionie Europy Centralnej w procesie sprzedaży udziałów przez dotychczasowego właściciela (częściowy wykup menedżerski).

Doradztwo kapitałowe dla Komex Sp. z o.o. - operatora największej w Polsce sieci sklepów z odzieżą dziecięcą "5.10.15". Transakcja podniesienia kapitału przez fundusze private equity połączona z częściowym wykupem udziałów.
czytaj więcej

Doradztwo kapitałowe dla największej polskiej sieci supermarketów spożywczych w procesie przejęcia sieci detalicznej „Supermarkety ABC". Holon był również organizatorem finansowania transakcji.

Doradztwo strategiczne oraz kapitałowe dla wiodącego dostawcy usług marketingu bezpośredniego w procesie połączenia z firmą branży. Wypracowanie strategii rozwoju spółki i wzrostu wartości jej udziałów dla właścicieli.

Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. i Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - analiza ekonomiczno-finansowa oraz wycena przedsiębiorstw dla celów konwersji zobowiązań handlowych na akcje w procesie sprzedaży Spółek.

Doradztwo strategiczne w zakresie połączenia dwóch krajowych producentów akumulatorów; zintegrowanie operacji i funkcjonowania nowego podmiotu. Przygotowanie do pozyskania finansowania zewnętrznego.

Doradztwo w zakresie planowania i wdrażania rozwiązań wspomagających zarządzanie dostawami materiałów oraz kontraktowania robót budowlanych.

Doradztwo w procesie pozyskania finansowania dłużnego dla transakcji przejęcia spółki zagranicznej przez największego polskiego i europejskiego producenta pianki poliuretanowej. Opracowanie modelu finansowego spółek po połączeniu.

Doradztwo kapitałowe dla producenta przetworów żywnościowych (syropów owocowych). Przygotowanie spółki do transakcji, uczestnictwo w procesach negocjacyjnych z inwestorami finansowymi - private equity.

Wycena wierzytelności w dwóch spółkach zależnych w podziale na należność główną i odsetki oraz w podziale na wierzytelności objęte i nieobjęte postępowaniem układowym.

Przygotowanie planu rozwoju dla producenta mrożonej żywności, oraz modelu finansowania przejęcia przedsiębiorstwa z branży.

Doradztwo kapitałowe przy pozyskaniu inwestora branżowego w krajach Unii Europejskiej dla wiodącego dystrybutora wyrobów stalowych. Przeprowadzenie procesu sprzedaży zbędnych aktywów.

Doradztwo dla wiodącej firmy branży elektronicznej przy pozyskaniu finansowania z funduszy UE na cele inwestycji rozwojowych.

Strategia rozwoju i analiza możliwości pozyskania inwestora strategicznego dla największego polskiego producenta zaawansowanych technologicznie urządzeń medycznych do radioterapii (symulatory i akceleratory medyczne wykorzystywane w onkologii)

Weryfikacja strategii rozwoju dla lidera branży usług poligraficznych dla producentów opakowań (przygotowalnia fleksograficzna). Projekt obejmował analizę pozycji konkurencyjnej (klienci i konkurencja) oraz możliwości przejęć spółek z branży.

Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania z funduszy UE na kilka projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 6 mln EUR.