Miło nam poinformować Państwa o kolejnej znaczącej transakcji na rynku kapitałowym zawartej w czasie kryzysu finansowego. Nasz klient, spółka Dystrybucja Polska Sp. z o.o., jeden z trzech największych niezależnych operatorów pocztowych, specjalizujący się w dystrybucji druków bezadresowych, pozyskał finansowanie przeznaczone na dalszy rozwój. Inwestorem jest fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors. W wyniku transakcji nowy Inwestor objął mniejszościowy udział w Spółce.

Transakcja została przeprowadzona w formie częściowej sprzedaży dotychczasowych udziałów przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału w Spółce. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na intensywną rozbudowę sieci dystrybucji, która ma pokryć swoim zasięgiem obszar całego kraju. Obok środków finansowych Spółka uzyskała również wsparcie w obszarze zarządzania. Dotychczasowy skład rady nadzorczej Spółki został uzupełniony o przedstawiciela Enterprise Investors.

Enterprise Investors - zarządza wiodącą w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej grupą funduszy private equity dysponującą łącznym kapitałem w wysokości 1,7 mld EUR. W Polsce działa od 1990 roku. W tym czasie zainwestował w ponad 100 firm i przeprowadził 25 debiutów giełdowych.

Holon Consultants pełnił rolę doradcy Spółki w procesie weryfikacji strategii rozwoju, wyboru opcji finansowania dalszej działalności oraz w procesie inwestycyjnym obejmującym: przygotowanie oferty, identyfikację inwestorów, strukturyzację transakcji oraz jej przeprowadzenie.

Informacja o spółce

Dystrybucja Polska jest jednym z czołowych graczy na dynamicznie rozwijającym się rynku kolportażu bezpośredniego. Spółka specjalizuje się w dystrybucji druków bezadresowych. Od początku swojej działalności tj. od 2000 roku systematycznie buduje swoją pozycje rynkową. Obecnie posiada 27% udziału w rynku bezadresowej dystrybucji ogólnopolskiej. Strategia na najbliższe cztery lata zakłada silną koncentracje działań w segmencie dystrybucji bezadresowej. Clem przyjętej strategii jest zdobycie przez Spółkę w tym segmencie pozycji lidera do roku 2010.
Spółka posiada 58 oddziałów oraz własne zaplecze logistyczno – magazynowe, dzięki któremu jest w stanie realizować kolportaż o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym. W ramach obecnej struktury pracuje 5 tysięcy osób, którzy kolportują ok. 45 mln ulotek miesięcznie.