Miło nam poinformować o zamknięciu z sukcesem kolejnej w tym roku transakcji. Nasz klient Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o. („SKM”) - operator kolejowy działający na obszarze aglomeracji warszawskiej, pozyskał finansowanie w kwocie 216 mln PLN.

Środki będą przeznaczone na uruchomienie połączenia kolejowego centrum miasta z Lotniskiem im. F.Chopina, w tym zakup 13 nowoczesnych pojazdów szynowych. Finansowanie ma formę obligacji emitowanych w dwóch transzach długo- i krótkoterminowej a inwestorem został BRE Bank, który jest jednocześnie stuprocentowym gwarantem obu emisji.

Holon Consultants pracował jako wyłączny doradca finansowy SKM w procesie inwestycyjnym, obejmującym: przygotowanie biznes planu projektu, rekomendacje i wybór formy finansowania, wybór inwestora, negocjacje warunków transakcji oraz umowy emisyjnej.

Projekt modernizacji taboru i zakupu pojazdów, którego cała wartość przekracza 300 mln PLN finansowany jest również ze środków własnych Spółki oraz dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

„Emisja obligacji jest najbardziej korzystnym sposobem finansowania rozwoju SKM. Program, o którym dziś mówimy, był szykowany z najwyższą starannością”– powiedział Leszek Walczak, prezes Szybkiej Kolei Miejskiej na konferencji prasowej 28 września z okazji podpisania umowy emisyjnej.

„Cieszy mnie, że również miejskie spółki wykorzystują takie metody finansowania swojego rozwoju. Niedawno byliśmy świadkami podpisania umowy kredytowej między Metrem Warszawskim a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Od dziś kolejna miejska spółka, Szybka Kolej Miejska, wprowadza do swojej polityki nowy instrument - będzie finansować część swoich potrzeb finansowych środkami zwrotnymi pochodzącymi z emisji obligacji” – powiedział Andrzej Jakubiak, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

SKM odebrała już 7 z 13 zamówionych pojazdów. Całość dostawy zostanie zrealizowana do końca października 2011. Uruchomienie połączenia z lotniskiem im. Fryderyka Chopina planowane jest na pierwszy kwartał 2012 r. Pociągi SKM mają wyruszać z lotniska co kwadrans.

Producentem pojazdów o nazwie „Elf” jest PESA Bydgoszcz S.A. Odróżniają się one od większości pociągów jeżdżących po naszych torach. Są klimatyzowane, wyciszone, mają miękkie siedzenia i dobre przyspieszenie. Każdy ma 108 m długości i zabiera blisko tysiąc pasażerów, w tym 274 na miejscach siedzących. To najdłuższe w Polsce pociągi bez przedziałów.

„Przymiarki do finansowania zaczęły się kilkanaście miesięcy temu. Spółka wynajęła doradcę, który pomagał wybrać sposób finansowania. Główną alternatywą dla obligacji był kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Ponieważ warunki EBI okazały się nie dość elastyczne z punktu widzenia wymogów formalnych, a oferta banków komercyjnych atrakcyjna, to podjęto decyzję o pójściu tym tropem” – powiedział prasie Dariusz Kacprzyk, dyrektor w BRE Bank SA.