Działając na rzecz naszych klientów, zarządu spółki EDICA S.A., czołowego wydawcy kalendarzy biznesowych oraz jednej z wiodących drukarni dziełowych w Polsce, Holon Consultants zamknął z sukcesem kolejną transakcję w 2011 roku, a tym samym jedną z niewielu przeprowadzonych w Polsce z sukcesem transakcji wykupu menedżerskiego (Management Buy-Out, MBO).

Transakcja polegała na objęciu przez zarząd EDICA S.A. 100% akcji Spółki. Była finansowana głównie ze środków udostępnionych przez  BRE Bank S.A. a także za pomocą pożyczki podporządkowanej (vendor loan) akcjonariuszy i środków własnych zarządu EDICA. Łączna wartość transakcji przekroczyła PLN 45 mln.
W efekcie przeprowadzonej transakcji EDICA S.A. ma szansę w pełni wykorzystać możliwości rynkowe poprzez wzmocnienie działalności eksportowej, dalsze prace rozwojowe nad nowymi produktami oraz ekspansję na rynku książek dla dzieci. Dzięki w pełni odnowionemu i rozszerzonemu o najnowocześniejsze maszyny zapleczu produkcyjnemu, obecnie EDICA jest jedną z najlepiej wyposażonych i najnowocześniejszych drukarni dziełowych w Europie Centralnej. Ukończone inwestycje pozwalają na dalszy wzrost produkcji książek i kalendarzy bez potrzeby istotnych inwestycji w najbliższych latach.

Holon Consultants pełnił rolę doradcy dla zarządu EDICA S.A. w samym procesie inwestycyjnym obejmującym wypracowanie optymalnej formy finansowania transakcji, przygotowanie biznesplanu, identyfikację i wybór inwestorów finansowych oraz przeprowadzenie pełnego procesu transakcyjnego.

* * *

Informacja o spółce

EDICA S.A. (www.edica.pl) jest czołowym wydawcą kalendarzy biznesowych oraz jedną z wiodących drukarni dziełowych w Polsce o łącznych przychodach ze sprzedaży w wysokości PLN 66,6 mln w roku rozrachunkowym 2010. Jako lider wśród wydawców kalendarzy posiada nowoczesny park maszynowy oraz jeden z najlepiej wyposażonych zakładów produkcyjnych w tym sektorze ze świeżo zmodernizowaną bazą produkcyjną.
EDICA działa na rynku poligraficznym od 1989 roku. Spółka wypracowała unikatowy model biznesowy polegający na połączniu dwóch uzupełniających się działalności: wysoce rentownego ale sezonowego wydawania spersonalizowanych kalendarzy biznesowych na rynku B2B oraz druku i oprawy zaawansowanych technologicznie książek i albumów. Taki model biznesowy pozwolił Spółce osiągnąć pozycję lidera rynkowego oraz w pełni wykorzystać swoją bazę produkcyjną. W wyniku tego EDICA jest także najbardziej rentownym podmiotem wśród wydawców kalendarzy i drukarni dziełowych w Polsce.
W celu zwiększania przychodów ze sprzedaży, EDICA zdywersyfikowała swoją ofertę i poza kalendarzami produkuje także książki, dzięki czemu parku maszynowy niezbędny do produkcji kalendarzy jest przez większość roku również wykorzystywany.

Dzięki zrealizowanemu programowi inwestycyjnemu park maszynowy EDICA posiada nowoczesne i innowacyjne zaplecze produkcyjne, co sprawia, iż obecnie EDICA jest jedną z najlepiej wyposażonych i najnowocześniejszych drukarni dziełowych w Europie Centralnej. Do dalszego rozwoju Spółki również przyczynią się ukończone inwestycje. Pozwalają one na dalszy wzrost produkcji książek i kalendarzy bez potrzeby istotnych inwestycji w najbliższych kilku latach, co pomoże wzmocnić pozycję Spółki jako rynkowego lidera.