Zarząd Etos S.A. informuje o sfinalizowaniu procesu pozyskania inwestora finansowego dla spółki ETOS S.A. – wiodącej firmy odzieżowej w Polsce – operatora marek Diverse, Iridium oraz CLTN. Inwestycja została przeprowadzona w formie podwyższenia kapitału. Dotychczasowi właściciele nie sprzedawali swoich akcji w ramach transakcji. Na skutek podniesienia kapitału ETOS. S.A. kontrolny pakiet akcji w Spółce objął Abris Capital Partners. Na życzenie stron transakcji jej wartość nie została ujawniona.

ETOS S.A. działa na polskim i europejskim rynku odzieżowym od blisko 20 lat i dzięki marce Diverse osiągnęła wiodąca pozycję w segmencie odzieży typu sport casual, konkurując skutecznie z wiodącymi światowymi markami tego segmentu.

Celem inwestycji jest umocnienie wiodącej pozycji Spółki na rynku odzieży typu sport casual w Polsce. Zarząd Etos oraz fundusz Abris Capital Partners zamierzają poprawić efektywność operacyjną Spółki oraz zwiększyć zakres jej działalności przede wszystkim poprzez otwarcia nowych sklepów zarówno pod marką Diverse jak i nową marką sklepów Roar oferującą produkty wiodących światowych marek odzieżowych typu sport casual. 

Informacja o Spółce

ETOS S.A. (www.diverse.pl) jest wiodącym operatorem na rynku odzieżowym w Polsce. Spółka posiada blisko 200 sklepów zlokalizowanych w centach handlowych na terenie całego kraju. Spółka sprzedaje również swoje produkty w renomowanych międzynarodowych sieciach multibrandowych w Polsce. Wiodącą marką ETOS jest marka typu sport casual - Diverse. Marka Iridium kierowana jest do bardziej zamożnego i wymagającego klienta oczekującego wysokiej jakości odzieży sportowej oraz casual. Marka CLTN kierowana jest do młodych, aktywnych osób ceniących sobie swobodny i aktywny sposób życia.

Spółka jest również założycielem i patronem profesjonalnej grupy sportowej Diverse Extreme Team (www.diverseextremeteam.com), której zawodnicy startują od wielu lat w zawadach typu extreme sports na całym świecie, między innymi w Rajdzie Dakar, Rajdzie Tunezji, mistrzostwach świata w kite surfingu czy mistrzostwach świata we freestylu motocyklowym.

Informacja o Inwestorze

Abris CApital Partners to firma zarządzająca funduszami private equity skupiająca się na przedsięwzięciach w głównych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Specjalizuje się w inwestycjach rzędu Euro 15-45 mln w niepubliczne spółki. W portfelu Abris znajduje się obecnie siedem inwestycji. Poza bankami WestLB oraz FM Bank, Abris posiada m.in. pakiet kontrolny akcji ukraińskiej sieci hipermarketów Barvinok, Alumetalu, producenta aluminiowych stopów odlewniczych oraz dystrybutora i producenta słonych przekąsek, który działa na Ukrainie, w Rumunii i w Polsce. W ostatnim czasie Abris odkupił pakiet kontrolny Masterlease Polska od dotychczasowego właściciela spółki GMAC.

Informacja o Doradcy

Rolę doradcy finansowego i transakcyjnego Spółki w procesie pozyskania inwestora kapitałowego obejmującym przygotowanie oferty, identyfikację potencjalnych inwestorów oraz przeprowadzenie transakcji z wybranym inwestorem kapitałowym pełnił Holon Consultants (www.holon.pl). Holon Consultants jest wyspecjalizowaną firmą doradztwa finansowego i strategicznego specjalizującą się w przeprowadzaniu transakcji kapitałowych na rynku niepublicznym.