Holon Consultants zamknął z sukcesem kolejną w 2010 roku transakcję. Działając na rzecz naszych klientów, właścicieli Akomex Sp. z o.o., produkującej wyspecjalizowane opakowania dla przemysłu spożywczego i chemicznego, sfinalizowaliśmy proces pozyskania inwestora dla Spółki. Inwestycje funduszu i dotychczasowych właścicieli Akomex-u w ramach transakcji przekroczą 20 mln złotych. Inwestorem jest amerykański fundusz Highlander Partners. Transakcja została przeprowadzona poprzez podniesienie kapitału i częściowe odkupienie istniejących udziałów w efekcie czego inwestor objął 53% udziałów w spółce.

Dzięki inwestycji Highlander Partners, Spółka nabędzie nowy, większy zakład produkcyjny w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zbuduje nowe zaplecze techniczne i unowocześni park maszynowy, co pozwoli na podwojenie mocy produkcyjnych. Spółka równolegle do realizacji inwestycji będzie zwiększać zatrudnienie, docelowo o kilkadziesiąt osób.

Holon Consultants pełnił rolę doradcy dla właścicieli Spółki w procesie weryfikacji strategii rozwoju oraz w procesie inwestycyjnym obejmującym przygotowanie oferty, identyfikację inwestorów, strukturyzację transakcji oraz jej przeprowadzenie.

* * *

Informacja o Spółce

Akomex Sp. z o.o.  (www.akomex.pl) zajmuje się produkcją zadrukowanych opakowań tekturowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz dla przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego i obuwniczego. Spółka jest liderem w produkcji pudełek do mrożonek, kopert do ryb w plastrach, pudełek do ryb w kawałkach.
W 2010 roku obroty firmy przekroczą 30 mln złotych. Od kilku lat Akomex rozwija się w tempie, co najmniej 20 proc. rocznie, czyli kilkukrotnie szybciej niż cały rynek – rynek produkcji opakowań jest rosnący i mało wrażliwy na wahania koniunktury. Opakowania są niezwykle istotne z perspektywy sprzedażowej i wyróżniają produkt na półce. Dla klientów najbardziej liczy się wysoka jakość opakowania, połączona z bezpieczeństwem dostaw. Z tego powodu Spółka jest na etapie rozbudowy parku maszynowego i wprowadzania controllingu.

Po dokonaniu inwestycji przez Highlander Partners, Spółka przeniesie zakład produkcyjny do nowej, większej lokalizacji w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zbuduje nowe zaplecze techniczne i unowocześni park maszynowy, co pozwoli na podwojenie mocy produkcyjnych. Spółka równolegle do realizacji inwestycji będzie zwiększać zatrudnienie, docelowo o kilkadziesiąt osób.
Akomex eksportuje swoje produkty do wielu krajów Europy Zachodniej, krajów nadbałtyckich, do Rosji i na Bałkany.

Informacje o Inwestorze

Highlander Partners L.P. jest amerykańskim funduszem private equity, który w 2004 roku założyli: Laurence E.Hirsch, wcześniej wieloletni prezes giełdowej spółki dewelopersko-budowlanej Centex Corporation oraz Michael R. Nicolais, poprzednio dyrektor zarządzający i szef oddziału w Dallas banku inwestycyjnego Donaldson, Lufkin & Jenrette. Highlander Partners ma swoją główną siedzibę w Dallas w Texasie i z tego biura prowadzone są inwestycje w kontynentalnej części USA. W 2008 roku zostało otwarte biuro Highlander Partners w Warszawie, które prowadzi inwestycje w krajach Europy Środkowej. Zespół Highlander Partners w Warszawie prowadzi Dawid Walendowski, wcześniej partner w funduszu Enterprise Investors.

W odróżnieniu od większości funduszy private equity, Highlander Partners dysponuje własnym, a nie instytucjonalnym kapitałem. Fundusz inwestuje najczęściej w małe i średnie firmy prywatne, mające udokumentowane sukcesy na rynku, którymi zarządzają sprawni menedżerowie, a którym brakuje kapitału na dalszy, dynamiczny rozwój. Highlander Partners od 2004 roku przeprowadził w USA 14 inwestycji. Długoterminowa perspektywa budowania biznesu jest w przypadku Highlander Partners bardziej istotna od szybkiej realizacji zysków