Specjalizujemy się w projektach transakcyjnych związanych ze sprzedażą udziałów w spółkach. Zazwyczaj przedmiotem sprzedaży jest 100% akcji/udziałów lub większościowy pakiet kontrolny. Nabywcami są firmy z branży, fundusze private equity lub inwestorzy prywatni.

Sprzedaż spółki jest procesem bardzo złożonym. W historii spółki to przełomowe wydarzenie. Z punktu widzenia dotychczasowych właścicieli to jedna z ważniejszych decyzji w życiu. Dlatego nie ma w nim miejsca na naukę i eksperymenty.

Proces sprzedaży udziałów przeprowadzamy w kilku etapach:

Przygotowanie Spółki do procesu
W pierwszej kolejności definiujemy i precyzyjnie opisujemy te walory Spółki, które decydują że inwestor będzie w stanie zaoferować najlepsza cenę. W tym celu przygotowujemy pakiet dokumentów transakcyjnych obejmujący memorandum informacyjne, model prognoz finansowych, wycenę wartości Spółki. Opracowane przez nas dokumenty mają wysoki poziom profesjonalny i są wysoko oceniane przez inwestorów. Pomagają one potencjalnemu inwestorowi przeprowadzić analizę spółki i przygotować ofertę wstępną. Tylko rzetelne przygotowanie spółki do sprzedaży pozwala przejść przez trudny proces negocjacji i uzyskać najlepszą możliwą cenę.

Nawiązanie kontaktów z Inwestorami
W następnym etapie rozpoczynamy poszukiwanie potencjalnych nabywców. Identyfikujemy te firmy, instytucje finansowe i grupy kapitałowe, których wielkość, zasoby finansowe, dotychczasowa działalność na rynku przejęć oraz dopasowanie strategiczne dają wysokie prawdopodobieństwo zainteresowania nabyciem spółki naszego Klienta. Poszukiwania prowadzimy w kraju i za granicą. W tym celu wykorzystujemy własne kontakty jak również szereg profesjonalnych narzędzi takich takie jak ISI Emerging Markets®. Na krajowym rynku inwestorskim posiadamy długoletnie i bliskie relacje z większością inwestorów typu private equity oraz wieloma prywatnymi grupami inwestorskimi. Nie stosujemy metod masowego wysyłania zapytań, korzystania z przypadkowych pośredników, ogłoszeń w mediach itp. Zawsze kontaktujemy się bezpośrednio z osobami decyzyjnymi inwestorów.

Negocjacje
Po złożeniu przez potencjalnych nabywców formalnego zainteresowania i podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, przekazujemy im Memoranda Informacyjne i utrzymujemy kontakt roboczy w celu umożliwienia przygotowania ofert wstępnych. Organizujemy wizyty i spotkania prezentacyjne lub telekonferencje oraz odpowiadamy na szczegółowe pytania dotyczące spółki. Po otrzymaniu ofert wstępnych przeprowadzamy rundę równoległych negocjacji ze wszystkimi zainteresowanymi inwestorami w celu wyłonienia najlepszej oferty. W tej fazie pomagamy doprowadzić do uzyskania nie tylko najlepszej ceny ale tez optymalnej struktury transakcji. Ponadto negocjujemy mechanizmy minimalizujące ryzyka prawne i finansowe dotychczasowych właścicieli po przejęciu przez inwestora kontroli nad spółką.

Due diligence i zamknięcie transakcji
W następnym etapie nadzorujemy proces badania Spółki przez audytorów inwestora (tzw. "due diligence"). Ma on na celu weryfikację informacji przekazanych w dokumentach transakcyjnych. Przedmiotem badania są zazwyczaj obszary: finansowy, prawny i operacyjny. W trakcie tego dwutygodniowego badania pomagamy przygotować dokumenty i informacje oraz udzielamy bieżących wyjaśnień. Po zakończeniu badania strony przystępują do przygotowania umów transakcyjnych oraz wokółtransakycjnych takich jak zmiany składu władz firmy, integracja organizacyjna, wnioski o zezwolenia do organów administracyjnych jak UOKiK itp. Holon nadzoruje cały ten proces, rekomendując wybór wyspecjalizowanych doradców prawnych i innych oraz pomagając stronom szybko i sprawnie zamknąć transakcję.