Doradztwo kapitałowe dla Zarządu EDICA S.A. w procesie wykupu menedżerskiego (MBO). Pozyskanie łącznego finansowania na wykup akcji oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki w wysokości 45 mln PLN. Opracowanie optymalnej struktury finansowania transakcji, przygotowanie biznesplanu, identyfikacja i wybór inwestorów finansowych oraz przeprowadzenie pełnego procesu transakcyjnego a także wsparcie w refinansowaniu istniejących kredytów.
czytaj więcej

Doradztwo kapitałowe dla Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM), spółki należącej do m.st. Warszawa. Pozyskanie finansowania na zakup nowych pojazdów szynowych o wartości 216 milionów PLN. Rekomendacja optymalnej formy finansowania inwestycji, opracowanie biznesplanu, identyfikacja i wybór inwestorów finansowych oraz przeprowadzenie pełnego procesu transakcyjnego.
czytaj więcej

Doradztwo kapitałowe i transakcyjne dla ETOS S.A. - wiodącej firmy odzieżowej z Polsce, operatora ponad 200 sklepów w Polsce i zagranicą pod marką Diverse. Inwestorem jest Abris Capital Partners - fundusz private equity działający w Europie Środkowej i Wschodniej. Wartość transakcji nie została ujawniona.
czytaj więcej

Doradztwo strategiczne i kapitałowe dla Mavit Sp. z o.o. – wiodącej sieci szpitali okulistycznych w Polsce specjalizującej się z operacjach zaćmy, laserowej korekcji wzroku jak również chirurgii szczękowej.

Doradztwo strategiczne oraz kapitałowe dla właścicieli spółki odzieżowej oraz wypracowanie strategii rozwoju spółki i wzrostu wartości jej udziałów w kontekście konsolidacji branży. Wycena wartości przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu trzech komplementarnych metod wyceny przedsiębiorstw

Opracowanie struktury finansowania grupy kapitałowej Redan S.A. - wiodącego polskiego operatora marek odzieżowych notowanego na giełdzie warszawskiej, w tym sprzedaży spółki zależnej, finansowania mezzanine oraz podniesienia kapitału w spółce holdingowej.

Restrukturyzacja finansowania polskiej spółki odzieżowej w podziale na marki Vabbi Factory Outlet, Deep oraz Hot Oil. Analiza możliwości pozyskania kapitału oraz finansowania mezzanine z kilku alternatywnych źródeł.

Doradztwo kapitałowe dla Szybkiej Kolei Miejskiej, Spółki należącej do m.st. Warszawa, w celu pozyskania finansowania na zakup nowych pojazdów szynowych o wartości kilkuset milionów PLN. Rekomendacja optymalnej formy finansowania inwestycji, opracowanie biznesplanu, identyfikacja potencjalnych inwestorów finansowych oraz przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania.

Doradztwo kapitałowe dla wiodącego dewelopera nieruchomościowego działającego w Europie Środkowej. Analiza alternatywnych ścieżek finansowania rozwoju grupy kapitałowej. Przygotowanie spółki do wejścia na rynek publiczny.

Doradztwo strategiczne oraz kapitałowe dla wiodącego europejskiego producenta podzespołów do telewizorów LCD zawierające wypracowanie średnioterminowej strategii rozwoju oraz wsparcie właścicieli w budowie niezależnego zespołu zarządzającego.

Doradztwo kapitałowe dla właścicieli ogólnopolskiej sieci drogerii oraz wypracowanie strategii rozwoju spółki i wzrostu wartości jej udziałów w kontekście konsolidacji branży. Wycena wartości przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu trzech komplementarnych metod wyceny przedsiębiorstw

Doradztwo strategiczne oraz kapitałowe dla właścicieli spółki odzieżowej Kamex II Sp. z o.o. oraz wypracowanie strategii rozwoju i wzrostu wartości jej udziałów w kontekście konsolidacji branży. Wycena wartości przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu trzech komplementarnych metod wyceny przedsiębiorstw

Doradztwo kapitałowe i transakcyjne dla wiodącej Spółki odzieżowej w Polsce w procesie pozyskania inwestora finansowego - fundusz typu mezzanine, Syntaxis Capital. Wielkość transakcji - PLN 56 mln.
czytaj więcej

Doradztwo strategiczne oraz kapitałowe dla wiodącej polskiej spółki budowlanej specjalizującej się w budownictwie kubaturowym w procesie wypracowania strategii rozwoju spółki i wzrostu wartości jej udziałów dla właścicieli. Inicjacja procesów konsolidacyjnych i rozmów połączeniowych w segmencie budownictwa kubaturowego.

Doradztwo dla Mid Europa Partners - firmy zarządzającej funduszami private equity o wartości ponad EUR 600 mln przy próbie przejęcia wiodącego spożywczego operatora detalicznego w krajach bałtyckich zarządzającego supermarketami IKI oraz dyskontami Leader Price.

Solar Company Ltd Sp. z o.o. - analiza możliwości refinansowania struktury kapitałowej spółki zarówno na rynku private equity jak i na rynku mezzanine w kontekście maksymalizacji wartości dla właścicieli. Analiza możliwości przejęcia spółek z branży odzieżowej w ramach konsolidacji branży.

Doradztwo dla funduszu AIG Capital Partners w procesie badania spółki oraz składania ofert na zakup polskiej działalności sieci sklepów dyskontowych Leader Price.

Organizator i doradca konsorcjum inwestorskiego (fundusz private equity Argus Capital, banki) w procesie przygotowania oferty nabycia 100% akcji w największej sieci sklepów typu convenience w Europie Środkowej.

Doradztwo kapitałowe dla Zarządu spółki będącej liderem rynku opakowań jednorazowych dla przemysłu spożywczego w regionie Europy Centralnej w procesie sprzedaży udziałów przez dotychczasowego właściciela (częściowy wykup menedżerski).

Doradztwo w procesie pozyskania finansowania dłużnego dla transakcji przejęcia spółki zagranicznej przez największego polskiego i europejskiego producenta pianki poliuretanowej. Opracowanie modelu finansowego spółek po połączeniu.

Doradztwo kapitałowe dla producenta przetworów żywnościowych (syropów owocowych). Przygotowanie spółki do transakcji, uczestnictwo w procesach negocjacyjnych z inwestorami finansowymi - private equity.

Doradztwo kapitałowe przy pozyskaniu inwestora branżowego w krajach Unii Europejskiej dla wiodącego dystrybutora wyrobów stalowych. Przeprowadzenie procesu sprzedaży zbędnych aktywów.

Doradztwo dla wiodącej firmy branży elektronicznej przy pozyskaniu finansowania z funduszy UE na cele inwestycji rozwojowych.

Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania z funduszy UE na kilka projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 6 mln EUR.